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背后原因来看💕🍎💞，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🧄👢👠，在此情况下👄，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年💯🤬👡，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🧅，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%💋🍇🍋。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调🩱🧄🍆，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🍍🧡👅，棉价上行难度较大🍄👡。依据USDA6月报🍒💓🍎，2025/26年度全球棉花产量同比下降🥬💖，需求同比增加🌽💓😻，供需差同比收窄👠，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平💘🍍🍇。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大👿🍇，但目前为止🍆，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🧅👠🥕。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调👘，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%💕🧅，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🥾💓，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度👙，但好转幅度有限🍎🍏😠💓。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🍑💖，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看🍄💔，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🍋🍋🩱，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)(xiang)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股(gu)紅(hóng)利(li)以(yi)及科技(ji)創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半(ban)年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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今年早些時(shí)候，特朗普(pu)及其顧(gù)問(wèn)製定了雄心勃勃(bo)的談(tán)判期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易伙伴就(jiu)減(jiǎn)少貿(mao)易逆差咊(hé)消(xiao)除貿易壁壘(lěi)(lei)進(jìn)行談判。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍊🍊。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍊，引发A股估值重估🍌💋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👢，总需求增速结束三年低迷和下行💋💝👜🍎，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😈👞。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍊🥕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💟💯，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👠🩰👅，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、四🤬、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准🩱🧅🍅🌽，或日方未能有效履行官方监管责任🩱💝🥕，将及时采取控制措施🥒👘，切实保护我国民众的健康安全🥔🥔💕。