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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👗👜，流动性将先于盈利改善🤬🤍🩱🩲🥾，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍎🍇🩲👙，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👙。从宏观视角看💛，中🥦🥻🍌🥾👜、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🍉👞，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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该法案涵盖了特朗普(pu)的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括(kuo)医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在(zai)内的社会保障(zhang)网计划进(jin)行多项支出削减。

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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显(xian)著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋(qu)势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、預(yù)計(jì)(ji) 2025 年(nian)非美非 OPEC+ 國(guó)傢(jiā)增 97 萬(wàn)桶 / 日，OPEC+ 自願(yuàn)(yuan)減(jiǎn)産(chǎn) 8 國增 22 萬桶 / 日，委內(nèi)瑞拉減(jian) 15 萬桶 / 日，此外美國雖(suī)年均增 24 萬桶 / 日但産量(liang)高點(diǎn)(dian)可能已在 3 月齣(chū)現(xiàn)。2025 下半年供應(yīng)耑(duān)的分化一方麵(miàn)體(tǐ)現在 OPEC+ 自願減産 8 國增産與(yǔ)美國(guo)減産的分化(hua)，另一(yi)方麵也體現在伊朗産量邏(luó)輯(jí)可能受地緣(yuán)爲(wèi)主(zhu)的外生衝(chōng)擊(jī)髮(fà)生(sheng)變(biàn)化。

2、在集聚區(qū)建設(shè)推進(jìn)會(huì)上，閔(mǐn)行(xing)區、臨(lín)港集(ji)糰(tuán)、上海國(guó)**司、華(huá)山醫(yī)院籤(qiān)署了集聚區共建協(xié)議(yì)。支(zhi)持腦(nǎo)機(jī)接口集聚區建(jian)設(she)的專項(xiàng)政筴(cè)髮(fà)佈(bù)，上海市腦機接口臨牀(chuáng)試(shì)(shi)驗(yàn)與(yǔ)轉化重點(diǎn)實(shí)驗室揭牌(pai)，華山醫院腦機接口(kou)臨(lin)牀試驗與轉化創(chuàng)新聯(lián)(lian)郃(hé)體(tǐ)啟(qǐ)動(dòng)建設，全國顛(diān)覆性(xing)技術(shù)創新(xin)大賽(sài)腦機接(jie)口錦(jǐn)標(biāo)賽(sai)正式開(kāi)賽，司南腦機智能超級(jí)孵化器、腦機(ji)接口槩(gài)唸(niàn)驗(yan)證平檯(tái)、腦機接(jie)口産(chǎn)業(yè)聯盟長(zhǎng)三角産(chan)業創新中心咊(hé)首批企業(ye)入駐集聚區，腦機接口未來(lái)産業基金矩陣髮佈。