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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈率(lv)也远低于(yu)纳(na)斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互联网和港股(gu)通医疗板块因AI商业(ye)化加速和创新药产业发展，估值快速修复(fu)，银行、电(dian)信等(deng)高(gao)股息资产表现也不错。尽管(guan)部分板块(kuai)经历上(shang)涨后估值回归历(li)史中枢，但(dan)港股整体仍(reng)处于(yu)“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中。

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在關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保(bao)持了對(dui)年內降息(xi)2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對(dui)降息預期(qi)的分歧。6月議(yì)息會(huì)議(yi)后，市場(chǎng)對7月不降息(xi)的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對(dui)9月降息的預期(qi)從56.4%小(xiao)幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)(ti)降息預(yu)期變(biàn)化不大。

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