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宽货币(bi)预计延续，但降息时点或偏晚。央行(xing)货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货(huo)币姿态预计延续，降准降(jiang)息或仍将进一步落地，不过短期央行(xing)货币政策操作(zuo)或以数量型和结(jie)构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚(wan)。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可(ke)能早于(yu)降息（幅度 25-50BP）。另外(wai)，央行国债买卖在下半年可能再度(du)重启。需注意的是，央(yang)行(xing)强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债(zhai)市多头情绪持续较强，这(zhe)可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定(ding)调整压力或是触发央行开启买(mai)债的(de)重要条件。

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1、供应：2025年上半年尿(niao)素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置(zhi)稳定性仍有待提升，但(dan)产能增量已带动尿素日(ri)产长期位于(yu)20万吨以上。下半年计划新投产能(neng)约280万(wan)吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿(niao)素供应提升(sheng)速度。9月之后尿素日产有(you)望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业(ye)将进(jin)入季节性限(xian)产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也(ye)仍将保持同比(bi)最高位。另外需注意的是，近两年西(xi)北地(di)区(qu)产能(neng)增量较大，下半(ban)年一旦西北货源流向中部、东部(bu)等主流地区(qu)，将对尿素(su)区域(yu)性供(gong)应产生(sheng)影响。

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1、1、供应：锂资源供应端来看😻👞🥿，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效💋，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外🍓😈，今年供应上来说🎒，尽管部分项目投产延期🍄💋，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🧄，如果考虑回收💝、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡😻、盐湖股份4万吨试生产🥒🎒，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产💋👚🤬。碳酸锂生产方面来看🍏，上半年头部锂盐厂检修较多🥦🍅💕，但一方面🍉👡👗，枧下窝复产且爬坡速度快💞🥭、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看💯🩱👙，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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