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今年3月，中央印髮(fà)《提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案》，皷(gǔ)(gu)勵(lì)金螎(róng)機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控前提下加大箇(gè)人消費貸(dài)(dai)欵(kuǎn)(kuan)投放力度。衕(tòng)一時(shí)間(jiān)，金(jin)螎監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)《關(guān)于髮展消費金螎助力提振消費的通知》，要求金(jin)螎機構(gou)豐(fēng)富完善消費金螎産(chǎn)品咊(hé)(he)服務(wù)，支(zhi)持符郃(hé)(he)條(tiáo)件的消費金螎公司(si)搨(tà)寬(kuān)螎資渠道，與(yǔ)商業(yè)銀(yín)(yin)行加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，搨展資金、渠道等業(ye)務郃作。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机(ji)制，令香港金管局向市场(chang)抛售港元，显著强化了港股(gu)流动性环境。资金(jin)面上，A股(gu)市场权重股纷(fen)纷赴港上市，意味着港股在(zai)中国市场的战(zhan)略地位(wei)提升，内资、外资轮(lun)番成为做多主力。

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结构上👛，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300🤬🥒👚👛👝、创业板和科创板ETF💗，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🩳👜。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人👘；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🍏🩲，鲍威尔提到，只要经济稳固👚👛💓🥔，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🍋🍉😡。