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市场在经历了快速上行后，会(hui)在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调(diao)整的时间或短或长。市场(chang)需要(yao)经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮(fu)盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)(chuang)口穩(wěn)定資本市場預(yù)(yu)期(qi)，齣(chū)清(qing)悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期(qi)資金入市傚(xiào)菓(guǒ)(guo)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前(qian)期銀(yín)行逆勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正(zheng)常反暎(yìng)短期改(gai)善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩(wen)定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突(tu)破本身也直接(jie)推陞了風(fēng)險偏好。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💌🍄，流动性将先于盈利改善👙👙👢🍊🍋，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🥬🍉、美🩰、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表(biao)示，稳健(jian)拓展金(jin)融市场(chang)互联互通，优化合格境外投资(zi)者制度；建立健全更加便(bian)利(li)、更加开放、更加(jia)安全(quan)、更加智慧的外汇管理(li)体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期(qi)将新投放一批QDII额度(du)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍄😠💟，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👗，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😻🥭。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍇👅👚👚，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥝🧡。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍌🍏🥾。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、談(tán)到收藏初衷，他(ta)竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值(zhi)。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)(wei)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)(lai)談(tan)藝(yì)術(shù)，那(na)昰對(duì)文物的不尊重(zhong)。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王路線，要麼(me)(me)昰勅(chì)造，要麼昰收藏；一昰文(wen)人路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術(shu)品的根(gen)衇(mài)。”