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2025-06-26 09:42:34 作者：闻芯月

维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估(gu)值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通(tong)缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经(jing)济(ji)。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显(xian)著修复之前(qian)，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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