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一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🩳，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息🥔😠👚🥑🍑，而是强调政策整体的灵活调整。

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据阿勒泰(tai)交通建设投资发展有限公司官方微信号发布，阿禾(he)公路于2022年9月开工建设，总(zong)投(tou)资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车。

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1、配置层面(mian)，短期把握成(cheng)长方向内部的高(gao)低切，建(jian)议关注(zhu)AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控核聚变、军工、商业(ye)航天、固态电池及深海科技等泛科技方(fang)向机(ji)会。中(zhong)期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的(de)一个中期拐点。此外，中(zhong)期依然(ran)看好受益于低利率环境的(de)创新药(yao)及优质(zhi)新消费公司。

2、对市场而言💗，恒指过去一个月一直处于我们给出的23👄，000-24，000点区间震荡🍇😻😠，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面👅，上文分析显示🍍🤬，新消费和创新药抱团也非常明显🍅。这一背景下👿🍒👗，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数💌👠，数据转弱和政策发力延后😡👄🍓，都不排除造成市场波动。因此🍏🩳👿😠，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🎒🌽👙🥬🍋，③预期较年初已明显降温的AI互联网🧡，等待后续时机🍍👝🍑。如果出现较**动🩲，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。