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5月民航正班客(ke)座率为84.6%，当月环比(bi)上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐(tu)量为465.08万TEU，当(dang)月同比增幅扩大至10.18%。

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融资资金已经连续两个月净流(liu)入，且净流入规模在6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示当(dang)前市场风险偏好整(zheng)体较高。截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元(yuan)，当月(yue)融资净流(liu)入373亿元，融资余额(e)占A股流通市值的比例(li)为2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分位，融资融券平(ping)均(jun)担保比例(li)回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市(shi)+低利(li)率时代下居民金融资产配置比(bi)例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待(dai)观察：一是今年以来的结(jie)构性行情(qing)都未走向持续抱团而(er)是(shi)呈现轮(lun)动特(te)征，表征资(zi)金环(huan)境对估值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动(dong)跟随(sui)策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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澎(peng)湃新闻搜集了10家券商(shang)的观点，大部分券商(shang)认为，随着关键点(dian)位突破，投资者风险偏好明显回暖(nuan)有望打开震荡中枢上沿，叠加国(guo)内外流(liu)动性宽松可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化，近期A股向下力度弱、向上力度强(qiang)，股指仍有上升空间。

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2、2025年2月，国家发改委取消“强制配储政策”🥭🩱，推动储能行业从政策驱动转向市场驱动。这一变革为具备全生命周期成本优势的技术路线开辟了蓝海🥭。