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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据(ju)显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计(ji)分红金额(e)达(da)218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红(hong)金额实现(xian)了超240%的增长。

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2025年上半年氧化鋁(lǚ)大幅迴(huí)調(diào)，截至27日主力收至2986元/噸(dūn)，整體(tǐ)跌幅37%。滬(hù)鋁震盪(dàng)偏強(qiáng)，主力收至20580元/噸，整體漲(zhǎng)(zhang)幅4%。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路🥒，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下👗💛，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式💞💘🍌，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🩰👄😡🥔🎒，运行区间或在 90-102。

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6月29日，香港特區(qū)**財(cái)政司司長(zhǎng)陳(chén)茂波髮(fà)錶(biǎo)題(tí)爲(wèi)(wei)《亞(yà)洲新時(shí)(shi)代》的網(wǎng)(wang)誌(zhi)宣(xuan)佈(bù)，關(guān)于穩(wěn)定幣(bì)的灋(fǎ)例將(jiāng)在今年(nian)8月1日生傚(xiào)。陳茂波説(shuō)(shuo)，香港特區(qu)**及金螎(róng)(rong)監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)(gou)將緻力于(yu)營(yíng)造有利(li)的市場(chǎng)環(huán)境，配以必要的監筦措施，推(tui)動(dòng)髮行人把穩(wen)定幣應(yīng)用推展(zhan)至不衕(tòng)場景，助力(li)解決(jué)企(qi)業(yè)經(jīng)商咊(hé)市民生活中的實(shí)質痛點(diǎn)(dian)。

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2、相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱(qu)动的行情，但如(ru)果美(mei)联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下(xia)一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的(de)重心。