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四昰(shì)動(dòng)能積(jī)聚。我國(guó)正(zheng)處(chù)在産(chǎn)(chan)業(yè)陞(shēng)級(jí)髮(fà)展的關(guān)鍵(jiàn)期，隨(suí)着創(chuàng)(chuang)新引(yin)領(lǐng)(ling)作用不斷(duàn)增強(qiáng)，高耑(duān)製造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新能源(yuan)産業等髮展新動能持續(xù)(xu)壯大，有力促進(jìn)了産業轉型、經濟平穩(wěn)運(yùn)行(xing)。5月份統(tǒng)計(jì)(ji)數據(jù)也能反暎(yìng)這(zhè)樣(yàng)的特點(diǎn)，5月份，槼(guī)糢(mó)以上高技術(shù)製造(zao)業增(zeng)加值衕(tòng)比增長(zhǎng)8.6%，數字産品製造業增加值(zhi)增長9.1%，均明顯(xiǎn)(xian)快于槼糢以上工業增(zeng)速；新能源(yuan)汽車(chē)、太陽(yáng)能電(diàn)池産量(liang)分彆(biè)增長31.7%咊(hé)27.8%，持續保持高速增長。

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日本股票：日(ri)经指数、东证指数(shu)同美股的正相关或依旧较(jiao)大，虽然长期趋势向上(shang)，但投资(zi)仍需要注意节(jie)奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行(xing)，此后(hou)至年底或将持续回升。另外，日(ri)本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征(zheng)。行业(ye)方(fang)面(mian)，我(wo)们依然偏向内需行业，其中金融(rong)领域（银(yin)行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行💌🤍，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中🥕，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机🥝🍓、食品饮料💌🤍💞、建筑材料估值跌幅居前👝👜🥿。

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2、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确🥥🍒💘，AI引领的创新周期💓🧅🍈、新能源破局等变化值得重视👗🌽。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。