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和沪(hu)深300类似的是，债券投资中的“十年国(guo)债”。当央(yang)行政策转向时，它是最(zui)先感知风向的“晴雨表(biao)”；经济复(fu)苏或衰退周期中，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场(chang)资产配置里，它也是股债性价比模型中(zhong)不可或(huo)缺的关键变量。

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何小鹏过去劝他读点经营管理哲(zhe)学，他觉得自己挺厉害，“管别人怎么搞(gao)”，宁愿看王小波、刘震云，也不爱去行业会议。现在也(ye)读书(shu)、也参会，投资机构(gou)组(zu)织创业学习班，大部分都是 20 多岁初次(ci)创业的年轻人，他也去，强迫自己变成一张白纸。

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2025 年新增锌矿产能较多👚💝，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产😠🍎，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利💝💛🧡👄，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🩲，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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综合以上🍏，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥝💋🧅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥔🍈🧅、贵金属🩱、小金属）、计算机等。

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1、展望2025年(nian)下半年，随着化工(gong)品供需格局改善，以及原油、煤炭(tan)等大宗原材(cai)料价格(ge)回落、行业(ye)成本压(ya)力有所缓解(jie)，处于(yu)中游的化工行(xing)业(ye)景气度有望改善，有望迎(ying)来布(bu)局机会。

2、在货币政策基(ji)调上，2025年第二(er)季度(du)例会延(yan)续了“适度宽松”的提法。在下阶段货(huo)币政(zheng)策主要思路方面，相较(jiao)于2025年第一季度例会“根据国(guo)内外(wai)经济金融形势和(he)金融市(shi)场运行情况，择机降准降(jiang)息(xi)”的(de)提法，2025年第二季度例会删去了“择机(ji)降准降息”，增加了“灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏(zou)”的表述(shu)。