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在滙(huì)率政筴(cè)錶(biǎo)述上，二季度例(li)會(huì)不再強(qiáng)調(diào)“三箇(gè)堅(jiān)決(jué)”，強調“增強(qiang)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保(bao)持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡(heng)水(shui)平上的基本(ben)穩定”。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、往后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影响将会(hui)有所显现。目前市场对7月的降(jiang)息预期(qi)不是很高，所(suo)以可能还(hai)是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如(ru)果就业人数远不及预期，则可能使得降息预(yu)期进一步提(ti)升(sheng)，从而引致美债收益(yi)率下行。需要(yao)关(guan)注7月降息预期(qi)变化对市场的扰动。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升👚👘💋，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升💗💞👗。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份👞💌。考虑到当月新成立份额后👢🥿，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份👝🍄😡，净赎回比例为1.56%🤍👛。6月ETF净赎回100亿份🍈，对应净流出203亿元。