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分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业，在过去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最佳表现；而软件行业的表现则相对逊色，尤其是在资本支出🥕👗💓、投资回报率方面。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险🥭；二是景气硬支撑的领域👝👠，主要包括稀土永磁🍅💟👘🍅💘、贵金属、工程机械💔👄、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👠👘，如当前盈利仍具有上调空间👚👛🧅、基本面突出、受惠于政策的行业🍄，包括科技领域的半导体🤍👄👚、互联网😡、软件服务以及AI相关供应链💓🎒，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💖🧄、美妆💕🍑💟👡、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💛🍉；二是低利率环境下，保险👗🍌💯、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥬。

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仕佳光子此前表(biao)示，公司通(tong)过泓淇(qi)光电基金，间接投资福(fu)可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性(xing)，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。

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1、英國(guó)央行正密切關(guān)註英國(guo)的就業(yè)市場(chǎng)，試(shì)圖(tú)評(píng)估英國經(jīng)濟(jì)中還(hái)有多少通脹(zhàng)(zhang)壓(yā)力。英國央行行長(zhǎng)安悳(dé)(de)魯(lǔ)·貝(bèi)(bei)利上(shang)週錶(biǎo)示，他看到了勞(láo)動(dòng)力市場放緩(huǎn)的蹟(jī)象，部分原囙(yīn)昰(shì)**從(cóng)(cong)4月份開(kāi)始對(duì)僱(gù)主增稅(shuì)。

2、中证(zheng)500股票池中，本周表现较好(hao)的因子有总(zong)资产增长率(1.84%)、单季(ji)度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业(ye)利(li)润同比增长率(1.07%)。表现(xian)较差的因子有营业利润(run)率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大(da)单净流入 (-1.60%)。