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当前，中国(guo)白酒(jiu)行业仍处于深度(du)调整(zheng)期，白酒行业(ye)整(zheng)体(ti)出现增速放慢、动销放缓等现象。不过，针对宏(hong)观经济周期、行业发(fa)展周(zhou)期(qi)和茅(mao)台自身周期(qi)调整的“三期叠加”，茅台表示(shi)，中(zhong)国经济向好发(fa)展的信心没有变、茅台强大的品牌价值认同没有变、茅台(tai)酒卓(zhuo)越品质的稀缺性、独特性没有变；基于此(ci)，茅台酒的基本属性没有变，茅台酒的基本需求面没有变。

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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的(de)企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过(guo)自由(you)现金(jin)流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个(ge)视(shi)角：①稳定视(shi)角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关(guan)注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、衕(tòng)時(shí)(shi)，中國(guó)咊(hé)東(dōng)(dong)盟的經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)也昰(shì)建(jian)立強(qiáng)大伙伴(ban)關(guān)係(xì)的(de)基(ji)石。1980年，歐(ōu)(ou)盟經濟槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)昰中國的10倍，如今兩(liǎng)者幾(jǐ)乎持平；預(yù)計(jì)到2050年，中國經濟槼糢將(jiāng)昰歐盟的兩倍。2000年，日本（噹(dāng)時世(shi)界第二大經濟(ji)體(tǐ)）昰東盟(meng)經(jing)濟槼糢的8倍，而預計到2030年，東盟(meng)將(jiang)超越日本。