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③下(xia)跌中的(de)收歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外(wai)資流齣(chū)，外資(zi)持股佔(zhàn)比更高的港股跌幅更深，噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走(zou)強短期槩(gài)率不大。

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6月13日，中东局势升级消息频传，国防军工板块(kuai)关(guan)注度飙升，午后(hou)强劲走高(gao)！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万(wan)一级行业(ye)中唯二(er)收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行(xing)业之首。

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第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料😡👛🍄🍑、家用电器、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。

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1、不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路👘👗😈，尽管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它😻，也无法终止它💋。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨💘🍑，也能让他们承认项目无法推进的现实🥻🌽💝💟。

2、上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性(xing)更(geng)大，当前货币“小步(bu)快跑(pao)”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由(you)于(yu)A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上(shang)涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛(niu)市后，14年(nian)回调盘(pan)整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来(lai)自政策催(cui)化，包括货(huo)币宽松(song)、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年(nian)货币宽松(song)力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明(ming)确放(fang)松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动(dong)了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调金融机(ji)构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带(dai)动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从(cong)115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以来货(huo)币政(zheng)策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持(chi)续性，即降准降息的(de)节奏和力度。