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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降(jiang)息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化(hua)，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构(gou)上电力(li)设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股(gu)业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大(da)，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相(xiang)对(dui)港股(gu)走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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