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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情🩰🥝，私募量化指增收益领跑其他策略🥿👢。展望下半年🍌🥔🍑🥑，我们仍然看好指增策略全年收益🍍🥻🍄🍆，短期对中性策略持观望态度💞💖🍄🍋；市场波动率有望放大🤍🍅🤬🥑，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元🍌🎒💟，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只👝🥕💞，5月私募基金管理规模继续回升👝。

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上交所就(jiu)调整主板风险警示股(gu)票价格涨跌幅限制比例有(you)关事项公开征求意(yi)见。意见提出，主板风险警示股票价格的涨(zhang)跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅(fu)限(xian)制为5%”不再(zai)施行。

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周(zhou)五(wu)，财政部长斯科(ke)特・贝森特对这一时间表提出了质疑(yi)，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协(xie)议(yi)”，但在(zai)特朗普 4 月 2 日针对特定(ding)国家(jia)的关祱即将恢复生效(xiao)前，可能无法(fa)完成所有谈判。

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1、4、一级(ji)镍产业链，上半年表观消费(fei)量相对突出，导致(zhi)国内库存累库(ku)不明显(xian)，但拆解来看，传统需求表现增量较(jiao)小，下半年仍有较(jiao)多新增产能计划(hua)投产，国内仍面临一(yi)级镍累库压力。从估(gu)值来看，镍铁(tie)锚(mao)定(ding)价格短期一(yi)度失(shi)衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍(nie)价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探(tan)至11.6万元/吨(dun)左右，进一步向下试探湿法一体(ti)化成本，而原(yuan)料方面来(lai)看，MHP产量持续释放，但新能源端需(xu)求增量难(nan)寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方(fang)面来看，下半年压力或将逐(zhu)步显现，预(yu)计镍价低位震荡运行。

2、1-5月槼(guī)(gui)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上(shang)工業企業(ye)實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至(zhi)-1.1%（前(qian)值1.4%），受有傚(xiào)需求不(bu)足、價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收(shou)入纍計(jì)衕比(bi)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下(xia)降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業企(qi)業盈利二季(ji)度盈利相(xiang)比一季度(du)預(yù)計(ji)增(zeng)幅收窄。