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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行(xing)情，但如(ru)果美联储在7月意(yi)外降息，并(bing)且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯(guan)穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力(li)的(de)提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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2、图片及数据来源：沪深交易所等🧅👛，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🍒💋，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11💋💔，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%🍅👙；2022年：-26.89%💟；2023年：-23.17%💛🍓👝🥻🍑；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议💞😡，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👝🍄🧅。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🩲、预测👝、图表、指标💝、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍑👠😠👠，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🍋🥻🍊🧅、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥒，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🍍，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🤬，基金投资须谨慎。