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田希蒙：预计港股在政策托底💞、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍑🥝👙。宏观层面🍊🍓，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🍒💗。估值方面，恒指动态PE约为10倍😡，处于历史中低位🍒👿，科技、医药等成长板块仍具修复空间💌🍉。

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近期A股科技板块(kuai)强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东(dong)局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通(tong)胀预期下(xia)降，流(liu)动性环境改善，全球权益(yi)资(zi)产价格上涨；另(ling)一(yi)方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态(tai)，特别(bie)是在以伊问(wen)题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股(gu)、黄金走弱、美债收(shou)益率(lv)回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科(ke)技板块。

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2、何小鹏过去(qu)的忠告，何涛如今听进去了，学习从二号位跨(kua)到(dao)一号位。在 OMOWAY，何涛管定战略、产品规划、团队搭建、找资源，制定大方向。矫青春负(fu)责 “大方向的执行”。