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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🧅，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥑👛，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥥💗😻，其次是汽车电子电气系统💝🥻🎒、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🩰🍊，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🩲，零部件集中度持续下滑🍍🎒🥾、竞争环境进一步加剧🩳👘👡。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥬，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💯💯💕，意味着积极信号😠👚，板块一度反弹🩱，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👜。

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周五（6月13日），中东形势风云突变😠，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指👜🍏🍌💞、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少😈🍎，全市场超4400只个股下跌。盘面上👛，市场热点聚焦于国防军工😡👚、通用航空、油气、黄金等避险方向。

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政策博弈层面，英国央行内部出现明显分歧👢🥑。以泰勒和丁格拉为代表的鹰派委员或将继续反对降息🍒👝💯，但副行长布里登可能转投鸽派阵营👅💝。摩根士丹利首席经济学家斯卡里卡预计😻，会议纪要将呈现6：3的投票格局，英国央行或强调“经济停滞、就业疲软🧅🍋🥻、核心通胀趋缓”等表述，为后续政策宽松铺路。这种鸽派倾向已反映在债市走势中，两年期英债收益率单周下行14个基点至3.88%💘🍑，领跑主要发达国家债市👙🤍。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓👿💌💋🍎，显示需求下滑压力仍存👄。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待💗🥔😻😈，食饮消费结构升级仍具潜力。

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2、宾夕法尼亚大道 1600 号（白宫）的说法甚至称将带来高达 8 万亿美元的盈余（与专家预测存在 11 万亿美元的差距），这一说法甚至超出了国会山共和党人的预期🍍💛。