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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从(cong)20/10高点(dian)149降至(zhi)21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资(zi)产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在(zai)新能源(yuan)和(he)通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通(tong)道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升(sheng)，A股(gu)业(ye)绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、进一(yi)步来看，100只红(hong)利股中，年内跑输红利指数（3.23%）且年内获融资客加仓（6月12日较去年末）的(de)仅有11只，主(zhu)要分布于交通运输、石油石化(hua)、纺织(zhi)服饰行业。