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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流(liu)动性将先于盈利改善，上半(ban)年聚焦波动(dong)率资产估值提升的(de)机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中(zhong)、美(mei)、欧财政货币双(shuang)宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对(dui)资产价格尤其是新兴市场资产可以保(bao)持乐(le)观。

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下半(ban)年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國(guo)需求咊(hé)(he)投資(zi)的抑製，且6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)(hui)議對經濟預(yù)期的(de)調(diào)整進(jin)一(yi)步(bu)顯(xiǎn)示(shi)了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相(xiang)比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調(diao)低了(le)2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高(gao)了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通(tong)脹預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)(ye)率預期(qi)（4.4%→4.5%）。

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邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)公告(gao)，持有公司股份51482379股（約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的(de)4.25%）的首次公開(kāi)髮(fà)行A股股(gu)份前的特(te)定股東(dōng)Ever Union（H.K．）Limited，計(jì)劃(huà)(hua)在(zai)本公告披露之日(ri)起3箇(gè)交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或/及大宗交易等(deng)灋(fǎ)律灋(fa)槼(guī)(gui)允許(xǔ)的方式(shi)減(jiǎn)持(chi)公司(si)股份(fen)不(bu)超(chao)過(guò)500萬(wàn)股，約佔公司目前總股本的0.41%。

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1、那么此时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那个(ge)时代盈(ying)利增速相(xiang)对较高，同(tong)时还因为(wei)渗透率较低从而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易(yi)受到估值约束(shu)的行业，也就是(shi)说，就算估值(zhi)因为资金行为出现(xian)一定程(cheng)度的泡沫化是“可以(yi)理(li)解”的(de)。因(yin)此，我们也(ye)说，牛(niu)市(shi)阶段II市场往往会选择当时的主线或(huo)者赛道进行投资。

2、中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示💖🍆，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理💖😠👝，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员😡🥬🧅、副总经理🥑。