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6、上半年，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势。然而，受到仔猪(zhu)价格波动的(de)影响，外购仔猪养殖模式下的养殖(zhi)利润受(shou)到(dao)来(lai)自猪价和成本的共同影响作用下，呈现增加后回落的(de)表现。从绝对数值来看，目前生猪养殖利润仍未正，尚未进入亏损周(zhou)期。卓创数据显示，6月26日，自繁自养养殖利润179元/头，较年初减少199元/头(tou)，外购仔猪(zhu)养利润202元/头(tou)，较年初(chu)减少28元/头。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)(jiang)公(gong)佈(bù)(bu)的6月就業(yè)咊(hé)通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月的(de)降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)(xu)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市(shi)場對7月的降息(xi)預期(qi)不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰(shi)要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推(tui)遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益率齣(chū)(chu)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)(sheng)，從(cóng)而引緻美債收益(yi)率下行。需要(yao)關註7月(yue)降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🍒🍆，互联网🍈🥝、新消费😠💘、创新药💞💟💝、新能源车等产业趋势向上🥕🍎👗🩰，优质公司形成基本面与估值“双击”💗💝🍄🍅；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🍌👡👢；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🧡，整体交易量在历史高位运行🌽👠👚🍆。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😈👘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥔💕👘。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💔💘💕、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👞👿👅🥾👢，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍒💓👄🍏💋。具体如下：