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风格层(ceng)面(mian)，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对(dui)占优(you)，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高👗👡。会议前两周🥭👡，化工👗💌、电力设备💗🎒💞、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周💝💯，建筑材料🍒、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材👘🩳🍅🧄、环保上涨概率相对较高；会议后两周🥬🤍，石油石化🩰、环保上涨概率相对较高。

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公告显示，鉴于泸州(zhou)银(yin)行于通函发布后接获(huo)股东对非公开发行相关议案提出的意见，为便于该(gai)行管理层考虑是否以及如何(he)根据股东反馈意见(jian)对非公开发行相关议案作出调整，经审慎(shen)周详考虑，该行董事会决定暂缓将(jiang)非(fei)公开发行相关议案提呈年度股(gu)东(dong)大会、内资股类别股东会议及H股类别(bie)股东(dong)会议审议。

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1、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%🥑；2022年💔，-8.78%；2021年🍏🍊👚🍌，-4.41%😠👚🧄；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

2、3、成本方面：上(shang)半(ban)年原油市场高波动性的两大驱(qu)动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市(shi)场份额考量，预计OPEC+在三季(ji)度(du)将持续增产，四季度起(qi)产量趋于稳定。然而，受夏季中东地(di)区内部需求增长及库存调节机制影(ying)响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后(hou)于产量(liang)增长。伴随4-5月(yue)油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活(huo)跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前(qian)海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提(ti)振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对(dui)今年三、四季度的供需平衡预测(ce)分别为供应过剩(sheng)36万(wan)桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩(sheng)34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过(guo)剩格局，累库(ku)压力将贯穿(chuan)下半年，尤(you)以四季(ji)度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相(xiang)对偏(pian)紧(jin)的态势或仍有望支撑(cheng)油价企稳反弹至(zhi)70美元(yuan)/桶(tong)一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可(ke)能(neng)再度下移至55美元/桶附近，潜在风(feng)险(xian)仍需关注关税(shui)政策及地缘局势的演变。