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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💗🍆🥿👙🧄。资金供给端🧅👅，新发偏股基金规模继续扩大👜🎒🍒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👢，再融资规模持平前期😈🧡，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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从行业表(biao)现(xian)层面，政治局会议(yi)后行(xing)业上涨概率相对较高。会议前(qian)两周，化(hua)工、电力设备、煤(mei)炭(tan)上(shang)涨(zhang)概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会(hui)议后(hou)一周，军工(gong)、农林牧(mu)渔(yu)、建材、环保(bao)上涨概率相对较高；会(hui)议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🧄🥝🍆👄。每五年周期的上行周期中💘🥔💝🥕，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🧡🌽🍍👜。当然阶段的划分有一定主观性🥬💝🍇，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💟。

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目前来看💯💟🤬，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍏👜🥭，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💘💗👅🍊，若未延期😈😻💯，部分国家税率或升至25%😡。从目前美国对关税的态度来看💝👢🍉🥭，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🧡😡。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💕，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍋。

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