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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民(min)币的不断升值。我们在近期报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同(tong)步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结构上也(ye)同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹(dan)性”+“位置”的(de)思路演绎：低位(wei)高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后(hou)续脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素占优。

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2、在货币(bi)政策基调上，2025年第二季度例会(hui)延续了“适度宽松”的提法。在下(xia)阶段货币政策(ce)主要思路方(fang)面，相较(jiao)于2025年第(di)一季度例会“根据国内外经济金融(rong)形势(shi)和金融市场运行情(qing)况，择机(ji)降准降(jiang)息”的(de)提法，2025年第二季度例会删去了“择机降(jiang)准降息”，增加了(le)“灵(ling)活把握(wo)政策实施的力度和(he)节奏”的表述。