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短期内，股票投(tou)资者愈发看涨，看(kan)跌(die)期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏(pian)度几乎没有变化，这表(biao)明乐观情绪难以持久。同(tong)样，芝加哥(ge)期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然(ran)高企(qi)，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的(de)担忧。

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自2023年下(xia)半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了(le)拟上市证(zheng)券公司外，拟上市银行的IPO进(jin)展也长期处于“停滞”状态，多家银行后(hou)来“打退堂鼓”。数据(ju)显示，2023年初全面注册制实施后，沪(hu)深交(jiao)易所共受理(li)10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中(zhong)有多家称是基于“战略调整”。

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过去今年7月(yue)政治局(ju)召开后对(dui)经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经(jing)济数据尚可，但是下半年(nian)的预期目前有所削(xue)弱，7月(yue)政治局会议能否进一步强化稳(wen)增长(zhang)的预期从而稳定经济预期(qi)值得关(guan)注。

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从目前基本面的趋势来看🥦🥦💛，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济😈💝、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥿👞。5月总需求增速进一步反弹🥬👛👅👄，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💕🩳🥔，6月开始🍊，外需和地产压力进一步提升🥔🍇💝💕，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥭🩲🍓👜。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥑，可能反应了这种预期👚🍌🩰。

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1、此外🌽🥔，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🍋🥿🍌🍈。叠加环保🥕🥝🍌、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🍏😻，推动行业格局的优化与高质量发展。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍(reng)是(shi)流(liu)动性驱动为主导，景气线索占(zhan)比依旧(jiu)处于(yu)低位，且多数领(ling)域EPS改(gai)善弹性难以支撑估(gu)值空(kong)间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随(sui)，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易(yi)指标适度轮动、规避(bi)过(guo)热(re)风险。