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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前(qian)端的收入和(he)利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流(liu)积(ji)累转化为(wei)新增的资(zi)本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性(xing)。具体(ti)方向提供三个(ge)视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下(xia)，关注受(shou)去库存和需(xu)求复苏支(zhi)撑(cheng)的工业金属；预期(qi)走(zou)出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由(you)现金(jin)流释放加速的(de)电信运营商。小(xiao)盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政(zheng)策支(zhi)持股(gu)市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科(ke)创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通(tong)信）。

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伊朗曾多(duo)次威胁要封锁霍尔木(mu)兹海峡，但多年来并(bing)未付诸实施。海峡分属伊朗和(he)阿曼，虽然大部分船只经过伊朗水域，但仍可选择通过阿曼海域航(hang)行，因此伊(yi)朗实际上难以彻底封锁这一战略(lve)水(shui)道。

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