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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置(zhi)需求，在(zai)外部不确定性(xing)与低利率环境下兼具安全边(bian)际与收益确(que)定性(xing)。第二，科技(ji)仍将是中长(zhang)期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环(huan)境下，建(jian)议关注估值(zhi)较(jiao)低的细分板块。第三，政(zheng)策(ce)提振下的大消费板块(kuai)。以旧换新政策(ce)显效，新消费(fei)潜力在(zai)消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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根据全球发售方案😈，海天味业此次将发行2.63亿股H股，其中👠，国际发售（向香港及境外机构及专业投资者）2.47亿股H股，占发售股份总数约94%💯🍈；香港公开发售1579.43万股H股（供香港公众认购），占发售股份总数约6%。

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美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%👜，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%🍇🍌，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足。市场分析人士认为🍒🍍👝🍏，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解🩱💟，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注🍌😈👗🍅💗。

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我们认为2H25用电需(xu)求增长、缺电逻辑(ji)将继续(xu)演绎、远期电价仍有上(shang)涨动力。美国(guo)AI基(ji)建(jian)景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投(tou)产量维持高位，即未来(lai)2-3年内美国商业用电有持(chi)续增长(zhang)动力。从电力供给(gei)侧看，当前对煤电环保要(yao)求放松(song)，煤(mei)电延迟退役，边际上缓(huan)解了部(bu)分供应紧张；但新能源补(bu)贴退(tui)坡、关税等政策不利于(yu)电力供给释(shi)放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉(la)长，3-4年内投产新装机量有(you)限，我们认为未来(lai)3-4年内(nei)缺电势头难以逆(ni)转，看好远期批发电价(jia)继续上行。

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