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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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