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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💌🥬🥬😠🍓，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍏，引发A股估值重估😡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩳，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥾，A股自由现金流收益率不断提升💞😻🍉💯😻。而2018年以来💟💋🍄💋，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍒🍅🍑，无风险利率持续下行🍍👙，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥬，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🧡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍑💖，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👜👿，是重要的选股方向

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两款豆包语音大模型上新💔。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式😠👜，小米汽车、OPPO、美图🩲👝💟、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟，对企业客户开放使用😈🩲🩰👙。该模型支持自然语言高级指令控制，具备唱歌表演👞🍈、声线模仿、方言演绎等多种能力，语气、用语、思考方式等拟人感大幅提升，能随时打断与主动搭话🥾🍎。其中👘🍆，豆包语音可以在多地方言之间自由切换，真实程度大幅提升，此外，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型。只需输入一句话💌🥥、网页链接、长文本或文档，语音播客模型即可快速搜索学习💗🥕🍑🍈，生成播客脚本后创作出来💞🧄；模型可秒级生成双人对话式播客作品🥥🧄💯🍈，效果自然👜，具有互相附和、插话👝、犹豫等播客节奏；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🥔，6月重要政策约148个。具体来看🥑🥝，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💗👜🧅；2）资本市场方面🩳🥔🍊🍄，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍄🍆👝，在陆家嘴金融论坛上👠，央行👿🥻，证监会🥑🍑💛，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥥；3）产业政策方面🍓🌽，6月围绕新质生产力，数字经济👚🎒👢，整治内卷等政策持续发布💓💋。

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經(jīng)(jing)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海(hai)軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至(zhi)7日訪(fǎng)問(wèn)香(xiang)港(gang)，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港(gang)市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

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1、先锋集团的数据显示，如果加上雇(gu)主(zhu)的缴费，参与者的平均(jun)总缴费(fei)率为 12%，高于四年前的 11.3%。“这是一件非常好的事情，因为这会带来积极的退休结果，” 先锋集团(tuan)战略(lve)退休咨询主管大卫・斯廷内特(te)告诉(su)雅虎财经。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地👞，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🍑💗😠，二季度盈利有望改善。电力方面🥬🥑，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。