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进入(ru)7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外(wai)流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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展望后市，7月份市场将迎来一(yi)些更(geng)为清晰的交易抓(zhua)手，但同时不(bu)确定(ding)因素也将有所增(zeng)多，定价主线可能会围绕“内(nei)部政策酝酿+中报业绩披露+外(wai)部(bu)变化(hua)升温”做文章，市场(chang)波动率也可能随之放大。届时，小(xiao)盘股抱团或有松(song)动，市值(zhi)风格可能向中盘有所倾斜，日历(li)效应也显示7月份中盘成(cheng)长风格相对占优。

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1、6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库(ku)存高企、内需力度减弱、成本继(ji)续下(xia)移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进(jin)一步放松、秋季(ji)肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动(dong)等支撑因素。尿素供需(xu)层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临(lin)的不确(que)定性更高。倘若出口(kou)政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近(jin)上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘(yuan)政治影响不再(zai)，则尿(niao)素市场将回归国内供需主(zhu)导，价格也将持续承压。

2、报道称👜，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际🥑💕。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧🍅🧄🥔，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。