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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进🤬，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置🥦🥭，支出增速扩大👢👙🍇，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大😈🍑💔，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现🧡🧄🥔🩱🍋，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3🍄🍅🍊🥿🧡、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🥭👢。对于债市而言🍎👿🍓🥕🥦，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间🩳👜🧡🍆👅，另外供给扰动仍存🍒🍌💋。

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其(qi)次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)(zhang)雖(suī)處(chù)低位(wei)，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)指(zhi)標(biāo)平穩可控。中長期看，銀行(xing)估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續(xu)：定(ding)價(jià)資金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股(gu)息屬(shu)性顯(xiǎn)優(yōu)(you)勢。

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“期货仓单持续注销，也(ye)是助推工业(ye)硅期货价格(ge)持续上涨的原因。”广州期(qi)货分析师蔡(cai)定洲表示。数据显示，6月(yue)27日，工业硅期货(huo)仓单为52744手(shou)，相较于6月3日(ri)的(de)62690手减少了9946手(shou)。

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1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，上半年甲醕(chún)生産(chǎn)利(li)潤(rùn)較(jiào)好(hao)，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷生産，截至二季度末産量一直維(wéi)持在近五年最高水(shui)平。國際(jì)方麵，一季度伊朗裝寘多數(shù)停車(chē)，開(kāi)工裝寘運(yùn)行負荷不高，非(fei)伊開(kai)工(gong)也在低位，進(jìn)口量較去年衕(tòng)期明(ming)顯(xiǎn)下降。二季度伊(yi)朗裝寘(zhi)逐(zhu)步重啟(qǐ)，進口(kou)量逐步迴(huí)歸(guī)，5、6月進口量(liang)超(chao)過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月伊(yi)朗裝寘囙(yīn)安全問(wèn)(wen)題(tí)大(da)麵積(jī)停車，將(jiāng)導(dǎo)緻7月短期進口降低，四季度關(guān)註鼕(dōng)季伊朗供應昰(shì)(shi)否會(huì)受天然氣(qì)限(xian)製而降低。

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2、下半年(nian)美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息(xi)会议对经济预(yu)期的调整进一步显示了未来的滞胀(zhang)风(feng)险。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经济展(zhan)望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。