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1👿👝、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足💘，但不排除后期航司增加空班👛🥒。静态运力端👅，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主😻💞💌，而17000TEU+的交付量相对较低🍇💝👄👙，因此对于欧线而言供应压力有限😡。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加😠💞，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看🥥，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险👜。

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具體(tǐ)到今年(nian)而言(yan)，受需求不足及價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速(su)衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前(qian)企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)(lin)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能(neng)會(huì)有堦(jiē)段性(xing)迴(huí)落。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路😠👄，建议加大货币政策调控强度🍒💋💯，提高货币政策调控前瞻性、针对性🤬💛、有效性💗，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👿🌽👛，灵活把握政策实施的力度和节奏🍅。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🧄🎒。强化央行政策利率引导🍓🥬🥝，完善市场化利率形成传导机制🍈💔，发挥市场利率定价自律机制作用👝🎒💘，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🩲💋、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率👗🩳👠👡🍉，防范资金空转💕🥥💌👢👅。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🍏，防范汇率超调风险🍇👘🥦🩱💘，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🥔。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👚，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💖🥦🩲。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍉🍈🥦🍉，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥕🩳，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💝🍌🍈🍑。

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1、作为对(dui)外许可交易对(dui)价一部分，荣昌生物及其全资附属主体荣普(pu)合伙将从(cong)美(mei)国Vor Bio公司取得价值(zhi)1.25亿美元现(xian)金及认股权证（4500万(wan)美元首(shou)付款及8000万美(mei)元认股权证），约占股23%。基(ji)于临床开发进(jin)度及上市的销(xiao)售情况，Vor Bio公司还将支付最高可达(da)41.05亿美元的临床注册及商业化(hua)里程碑付款，以及高个位数至双位数销(xiao)售提成款。

2、6月全国水泥价格指数下行🍌🧡💛，长江、华北、华东、西北🩲、西南👗💔、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。