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我们认(ren)为下(xia)半年，美国和非美(mei)地区(qu)的经(jing)济(ji)动能(neng)将走向收敛(lian)，主(zhu)要受美国经济放缓的推动。在美国私(si)人部门(men)的资产(chan)负债(zhai)表(biao)仍有韧性的背景下，我(wo)们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边(bian)际放缓，通胀因为关税有一定(ding)韧(ren)性（见中金(jin)宏观(guan)《美国宏观经济2025下半年展望：美(mei)国式再平衡》）。非美地区相对(dui)于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下(xia)降更多），同时还有(you)基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和(he)地缘变化带来(lai)的(de)不确(que)定(ding)性仍(reng)高；另一方面，前期因为(wei)关税而使得部(bu)分地区的(de)出(chu)口和增长前置。

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