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6月央行主动呵护流动性意愿较强😈💌，资金面整体宽松🤍🧅👄。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👠👛。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告👛😠🍏🍈🍑，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍊🥝，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF💓💟🥿、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强👝👞，资金利率低位波动💌，临近月末有所收敛🥒。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松👿🎒。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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嘉信理财)交易及衍生品策略主管Joe Mazzola表示：“市场目前依旧呈现出看涨情绪。因此我们看到，投资者正在寻找股票市场回调时的买入机会。”

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方正证(zheng)券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市(shi)场正由初探(tan)期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引(yin)起市场(chang)关注(zhu)，DeepSeek等AI大模型(xing)的推出加速端侧(ce)AI推(tui)广落地。根据维深预测，随着(zhe)更多品(pin)牌厂(chang)商的加入，以(yi)及AI智能眼镜产品落(luo)地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长(zhang)135%。轻功能(neng)、轻量(liang)级的AI+AR产品是AI眼(yan)镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼镜有望(wang)实现传统智能眼镜的替(ti)代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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