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“5月底，跟我们合作的银行暂停了车贷(dai)‘高息高(gao)返(fan)’。银行将15%的车贷返佣比例降为5%。银行(xing)补贴车价的力度将(jiang)大幅减少。”北京一家汽车4S店的销售经理陈磊说。

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行业视(shi)角，我们认为工业板块将继(ji)续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订(ding)单(dan)增(zeng)速(su)有所回落，但在手订单为收入(ru)带来较(jiao)高确定性(xing)；工业(ye)自动化板块随着去库存接近尾声(sheng)，预计将进入复苏通道。根据MSCI各(ge)行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业(ye)同比加(jia)速(su)的确(que)定(ding)性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期(qi)看，国防、电(dian)气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同(tong)比增长(zhang)，其(qi)他子板块（工业集团、工程基建(jian)、建筑产品）EPS在宏观环(huan)境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右(you)同比增长。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🥔、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💘💓🥥、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🥑💌👡，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👄，同时显著降低成本🥔🍇；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先😻🍍，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🤍🥾🤬、数据处理🥝、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”🩳，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🍋💔。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🥝🤬😠🍏，达成实施日内瓦共识的协议框架👄🍊，为未来进一步磋商提供了结构性基础💞。结合中美两方发布的信息🌽🌽，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍄💝👝，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🧡🍆、PCB💗👛🥻、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥒🥥，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍓👢，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍅🍉💕🍄，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👗🥒🥥💞；2）港股步入自下而上的选股阶段🥔🌽🩱，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥥💛👜🧄😠，建议继续平衡A股和港股的配比👙🥑；3）建议开始重新关注政策信号🥦🍒，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、阿拉格(ge)齐是15日在(zai)外交(jiao)部会见各国驻伊朗大使、临时(shi)代办及外国和(he)国际(ji)使团团长时作出上述表(biao)态的(de)。他说，以色(se)列对伊(yi)朗境内包括核(he)设施在内的多个目(mu)标的袭击是违反国(guo)际法的、极其严重的罪行，这是以色列继在(zai)加(jia)沙地带的所(suo)作所为以后，“在国际(ji)法(fa)上越过了新的红线”。