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随着百年变局加速演进🍒💕💗，国防军工投资逻辑持续强化🍊，“强国必先强军💖👄，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间👝。华泰证券也指出🥝😈🥑，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%🍎🤍💋，占比上涨最为明显💖🍒👡；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍋👘，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🧡🍎🍊🧅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😈，但自由现金流充沛的企业🌽🥦💌💋🥕，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💖👞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥝💋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩲、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💗，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥑👗；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍓。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💝🍆💌🩱。小盘成长方面👜💓💝💓，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😠，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👿💌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😡，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍏👅，包括电子（算力🍋、半导体设备💛、芯片）🍌👗、信息化（数据库😈、操作系统）👚💋、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥝👅、通信（算力服务+卫星通信）💋👘🩳。

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