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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈(ying)利数据、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受(shou)益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消(xiao)费相关政策延续(xu)发(fa)力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多(duo)地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市(shi)场(chang)方面，资本(ben)市场高质量(liang)发展以(yi)及金融支(zhi)持消(xiao)费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金(jin)融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布了(le)一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动金融开放合作以及高质量发(fa)展。3）产业政策(ce)方面，6月政策围绕新质生(sheng)产(chan)力，医药生物等持续发布。

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