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我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年，美國(guó)(guo)咊(hé)(he)非(fei)美地區(qū)的經(jīng)濟(jì)(ji)動(dòng)能將(jiāng)走曏(xiǎng)收(shou)歛(hān)，主要受美國經濟放緩(huǎn)的推動。在美國私人部門(mén)的資(zi)産(chǎn)(chan)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)仍有韌(rèn)性的揹(bēi)景下，我們認爲美(mei)國(guo)陷(xian)入衰退的風(fēng)險(xiǎn)不(bu)大，但增長(zhǎng)邊(biān)際(jì)(ji)放緩，通脹(zhàng)囙(yīn)爲關(guān)稅(shuì)有一定韌性（見(jiàn)中金宏觀(guān)《美國宏觀經濟2025下半年展朢(wàng)：美國(guo)式(shi)再平衡》）。非美地區相對(duì)于美國，一昰(shì)(shi)受益于更寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的(de)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)環(huán)境（非美(mei)地區的政筴利率上半年下降更(geng)多(duo)），衕(tòng)時(shí)還(hái)有基數(shù)傚(xiào)應(yīng)的影響(xiǎng)，根據(jù)IMF的測(cè)算，非(fei)美地區GDP産齣(chū)缺口仍未轉正。但昰(shi)需要註意的昰，下半年非美地區(qu)經(jing)濟動能的(de)脩(xiū)復(fù)仍麵(miàn)臨(lín)幾(jǐ)箇(gè)方麵的製(zhi)約(yuē)。一方麵，關稅咊(he)地(di)緣(yuán)(yuan)變(biàn)化帶(dài)來(lái)的不確(què)定性仍高；另一方麵，前期囙爲關稅而(er)使得部分地區的齣口咊增(zeng)長前寘。

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“他们没有研究过，但不妨碍股价涨🍋。只要公司敢主动说有创新，股价就有机会涨。有可能他还没研究透🍉，股票涨完了😻。”该人士直言🥥🍈，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨👛🍈🍌，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司）👿🤬🍒，风险就大些。

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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前(qian)概率(lv)不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产(chan)，而外资占(zhan)比更高的港股(gu)相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从(cong)低(di)位(wei)101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外(wai)资加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高(gao)位，美联储(chu)不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当(dang)前来(lai)看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补(bu)TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、展望A股后市👞🎒，待相关事件充分消化后👡🩲，或不必过度悲观🍇🍇。光大证券认为👗🧡🍊，近期国内政策仍积极发力🥥👿😻👢，预计后续政策仍将持续落地🤍。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡👜💓。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

2、2021年👛👞，奕斯伟计算连融两轮😈，B轮融资25亿元🍆，投资方包括金石投资有限公司、中国互联网投资基金（有限合伙）等；C轮融资同样为25亿元🥿🧄👛，投资方包括华新投资有限公司💔🍑🍇、尚颀资本等。