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港股🍎。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险🤍🥿，短期或维持震荡🥦👗。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响💓🩳。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注👅🍒😠。

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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下四个多月(yue)来的新高。在 4 月的低(di)点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场，标(biao)普 500 指数年内跌幅近 18%。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大(da)类(lei)板块盈利(li)多(duo)有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品(pin)、必需消(xiao)费、中游(you)设备保持正增。细(xi)分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、韩元流动性的提升🍆🍍🍎，标志着韩国在推动货币更易被全球投资者获取方面取得进展，也在一定程度上缓解了早前市场对晚间交易时段成交量低迷的担忧🥿。韩国正推出一系列改革措施(包括取消争议性的卖空禁令)，旨在推动股票和债券被纳入更多全球指数。

2、具体(ti)来(lai)看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政(zheng)策提振与(yu)出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加对美直接(jie)出口份额近年来有所(suo)下降，出(chu)口(kou)敞口风险较(jiao)小，外需维持韧(ren)性增长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替代等，销量边际(ji)改(gai)善，中期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩或迎来边(bian)际改善(shan)。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件(jian)企(qi)业率先受益，自动化设备(bei)板块中期业绩有望(wang)延续较快增长。