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尽管白宫近来始终坚称💌🥬，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务💌💓👛💓，并正为在参议院说服财政鹰派人士🍈💝👘、推动总统标志性税改法案做最后努力。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示🍑👙😻，预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易(yi)热度(du)，我们认为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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3、库存：样本企业库存逐渐累积🍈👄，仓单加有效预报数量同比下降，仍有9万余张🥝。自2月底开始，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升，截止6月末🍄👢，约22.18万吨，同比增加14.88万吨，处于近年来同期高位水平🍋👢。仓单加有效预报合计约9.3万余张👝🥻，折库存约46.5万吨🩳🧄👅💖。

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1、我們(men)需要(yao)在雄心咊(hé)行動(dòng)上實(shí)現(xiàn)躍(yuè)陞(shēng)。這(zhè)就昰(shì)爲(wèi)什麼(me)中國(guó)今年即將(jiāng)提齣(chū)(chu)的新(xin)一(yi)輪(lún)“國傢(jiā)自主貢(gòng)(gong)獻(xiàn)”（NDC）目標(biāo)如(ru)此(ci)重要。作爲主要的排放國以及清潔(jié)能源領(lǐng)域的領先力量，中(zhong)國(guo)若能在2023年排放量(liang)的基礎(chǔ)上，到2035年減(jiǎn)排30%，這既昰現實可行的，也昰必不(bu)可少(shao)的，不僅(jǐn)將助力實現全毬(qiú)氣(qì)候目標(biao)，更(geng)將(jiang)激髮(fà)其他(ta)國傢更大的雄心。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27💋🍑🍊🥻，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🩳💞、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🩱🧡，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥔，量能指标转入积极区间👢💕，截至周五（2025.06.27🥒，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍒🥒🍓🧄，其它主要宽基指数转为看多信号🌽。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💔🥾，对冲成本（年化）均有减小🍑。资金面方面👅💔，ETF资金出现止盈👘🥕🍊，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🥕。