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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩳，在科技、消费👝👞🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎🍋🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💯👅🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝👡💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋🥭🥕💕👙，目前利率仍处于较低水平🌽🧄，资产荒趋势依然存在。上半年🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥔🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💌💓🥒，我们称之为牛市阶段II💛💓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩰😡👛🎒。

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東(dōng)方金誠(chéng)(cheng)首蓆(xí)(xi)宏觀(guān)分析(xi)師(shī)王青認(rèn)(ren)爲(wèi)，二(er)季度例會(huì)未直接提及“適(shì)時(shí)降準降息”，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲5月已有降(jiang)準降息(xi)落(luo)地，噹(dāng)前處(chù)于政筴(cè)觀詧(chá)(cha)期(qi)；另一方麵(mian)，上半年經(jīng)(jing)濟(jì)錶(biǎo)現(xiàn)偏強(qiáng)，短期內(nèi)再次(ci)實(shí)施降(jiang)準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性(xing)有所降低。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🥥👛💋。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素🍋💌🥕😠，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🍑🩲，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息👅。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”