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去年924之前🍅，是国内信用周期和市场情绪的最低点👗💗，自此之后🍅🥒👝👛🍅，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨👠🩲🍍😻，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🍏👝👛😠👞，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🩰🍋🥥，更多是行业催化和流动性抱团👚💗🍄。

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唐(tang)晨：港股整(zheng)体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积(ji)累了较高收益、风险偏好水平也较(jiao)高(gao)的情(qing)况下，阶段(duan)性(xing)调整是合(he)理的。预计四季度有估值切换的机(ji)会，同时，资金面可能有更(geng)多的边际(ji)变化。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃木县🍊、茨城县💘💝、宫城县😻🥭🤍、新潟县、长野县、埼玉县🍅💟🩲、东京都🩰🥑💘、千叶县等10个都县除外😠。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩(kuo)张，将推动互联网巨头(tou)盈(ying)利超预期，叠加(jia)政策对自主创新的扶(fu)持，港股通互(hu)联网等领域具备估值修复潜力。

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