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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👢，引发A股估值重估🍌。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😠，进入增速稳定波动率降低的新时代👅👿，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥒，无风险利率持续下行🍄👛🥿🍋，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💓🥬💌，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👅。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👅💖🍒。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💯，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👢😈🍑，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💓🥻，是重要的选股方向

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍉🌽💗💕，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🥿👗🍆🤍。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🥭😡👿，同比增长135%👝🥭💋。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态👝🤍，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🎒👠👞👿，渗透率约70%🍒🥦。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🎒👗💖💯。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍌💛👛，我们在短暂经历波动率的回归交易后👄🍄💌🍄，仍要回到逻辑驱动的方向💗；中长期而言😡🎒🩳，更重要的是判断风格🍆👘，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍈🍒🩰。