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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻👛💌🍏，使得即将到来的中报业绩期👅🍓，在科技💕🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡，目前利率仍处于较低水平🥬💓🩳🩳🌽，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿👿，7月科技风格占优的可能性较大。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市(shi)推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金(jin)环境(jing)对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除(chu)了(le)内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确(que)定(ding)风险。

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早前💟🧅，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元🥻🥒👗👡。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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兄弟姐妹们啊，马上又要开盘了！过去的一周交易日🥑👜，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%💕🥥🌽，创业板指涨5.69%。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事，以及看看券商分析师们的最新研判🤬😡🥭🍅。

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1、撡(cāo)作層(céng)(ceng)麵(miàn)，中(zhong)期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依(yi)然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上(shang)週漲(zhǎng)幅較(jiào)多(duo)的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)(he)理、業績(jī)預(yù)期良好(hao)兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)(jue)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業(ye)績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)(chu)口（摩(mo)託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要(yao)來(lái)源之一。

2、***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”，强调“我们每天都要刷牙洗脸🌽👡🩲👄，打扫卫生👞，洗盘洗碗洗衣服👘💝💕🍆，党的建设也要做这些事情”。