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1、7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流(liu)动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回落，再融资规(gui)模持平(ping)前期，资金需求(qiu)规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入(ru)，结(jie)构上融资资金有望延续净(jing)流入。

2、相(xiang)比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可(ke)能(neng)还不(bu)支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是(shi)电气化领(ling)域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。