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6月末上涨后A股处于相对高位🤍🍈🍇，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍊🥦，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥔💖🥝、贵金属🍅🤬🤬、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💕。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏，年内高(gao)点在1月见到，6月在(zai)伊以冲突的影响下价格(ge)再度(du)上(shang)行，创下(xia)年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间(jian)为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重(zhong)制约下，油价重心下移(yi)，而随着中(zhong)东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会(hui)活跃，与2013年至(zhi)2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数(shu)据(ju)和(he)新(xin)增政策(ce)的催化并不明显(xian)，突破前可能还需(xu)要震荡一(yi)段时(shi)间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破(po)的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时(shi)，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性(xing)低点，二季度(du)开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高👝，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多💘🍒🍌。

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1、部分辳(nóng)化製品(pin)、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益(yi)于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格(ge)衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善(shan)，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其(qi)中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格(ge)創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一(yi)銨價格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)(jia)肥庫(kù)存持續(xù)(xu)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超(chao)25%，R134a近(jin)一年(nian)漲幅超45%。

2、对此，纪元菲解释称，一方面🥥，四川产量小幅增长；另一方面，工业硅新产能投放也带来了一定增量🧡。在西南地区丰水期复产预期下，预计6月产量增长4万吨。