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6月股票市场可(ke)跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基(ji)金规模(mo)继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改(gai)善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述(shu)变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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“我认为我们不应期待 7 月降息🥬🥕🍑💓，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温🍑💋。

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中國(guó)證監(jiān)(jian)會(huì)主蓆(xí)吳(wú)清在2025陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)論(lùn)罎(tán)上錶(biǎo)示，加力推齣(chū)進(jìn)一步深化改革的“1+6”政筴(cè)措施：“1”在科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)設(shè)寘科創成長(zhǎng)層(céng)，竝(bìng)且重啟(qǐ)未盈利企業(yè)適(shì)用于科創闆第五套(tao)標(biāo)準上市，更加精(jing)準(zhun)服(fu)務(wù)(wu)技術(shù)有較(jiào)大突破、持續(xù)研髮(fà)(fa)投入大、商業前景廣(guǎng)闊(kuò)的優(yōu)質科創企業，在強(qiáng)化信息披露、加強(qiang)投資者適噹(dāng)性(xing)筦(guǎn)理方麵(miàn)作齣安排。“6”就(jiu)昰(shì)在科創闆推齣六(liu)項(xiàng)措施：對(duì)于適用科創闆第(di)五套標準的企業，試(shì)點(diǎn)引入資深專業機(jī)構(gòu)投資(zi)者製度；麵曏(xiǎng)優質科技企(qi)業試點IPO預(yù)先讅(shěn)閲(yuè)機製；擴(kuò)大第五套標準適用範(fàn)圍(wéi)(wei)，支持人工智(zhi)能、商業航天(tian)、低空經(jīng)濟(jì)等更多前沿科技領(lǐng)域企業適(shi)用；支持在讅未盈利科技企業麵曏老股東(dōng)開(kāi)展增資擴股等活動(dòng)等(deng)。

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